El chip Tesla AI6 en proceso de 2nm de Samsung podría ir primero a Optimus y Dojo no a coches

El multimillonario acuerdo sobre el chip AI6 que Tesla firmó con Samsung parece tener tanto que ver con la integración vertical como con la cobertura frente a las tensiones geopolíticas. El chip Tesla AI6 de 2nm entrará en producción en masa en 2028, según los analistas de la industria, y el pico de producción está fijado para el periodo 2029-2032.

Los medios coreanos, por su parte, afirman que Samsung ya ha iniciado los trabajos de planificación de la fabricación del chip AI6, pero los diseños iniciales son para la próxima generación de robots humanoides Optimus y los clústeres de superordenadores Dojo FSD, y no para los vehículos Tesla.

Es posible que el chip AI6 no aterrice primero en los coches Tesla

Esto levanta algunas cejas, ya que Elon Musk dijo en la última convocatoria trimestral que Tesla pretende utilizar el mismo chip AI6 en todos sus productos que lo requieran, como coches, robots y el enorme proyecto de visión por ordenador Dojo. Al mismo tiempo, mencionó que los vehículos de Tesla empezarán a recibir la próxima generación de hardware de autoconducción a finales de 2026 y que la IA5 es tan "espectacular" que podría chocar con los controles de exportación del gobierno estadounidense sobre la potencia de cálculo de la IA.

Parece poco probable que Tesla se moleste en diseñar el chip AI5 y confiar su 3nm nodo de producción a TSMC sólo para instalarlo en los coches durante un año y luego pasar al AI6 de 2nm de Samsung en 2028. Es posible que los lotes iniciales de AI6 vayan a parar a los robots Optimus y a los clústeres informáticos Dojo, mientras que los vehículos Tesla con chips AI4 y AI5 seguirán circulando a cuestas aprovechando las optimizaciones de algoritmos FSD elaboradas por Dojo.

Es probable que Tesla eligiera a Samsung por el precio y la capacidad de producción, ya que no es un cliente principal para TSMC. Samsung también dejará que Tesla desarrolle conjuntamente el silicio AI6, y Elon Musk ha mencionado que inspeccionará personalmente las líneas de producción en la fundición de Taylor, TX, para buscar oportunidades de optimización y reducción de costes.

Tesla recurre a proveedores coreanos para los chips de IA y las baterías

El cambio a los chips fabricados por Samsung en Texas permitiría a Tesla alejarse de TSMC y de las posibles tensiones geopolíticas en ese país, al tiempo que cumpliría con cualquier mandato o subvención del gobierno estadounidense y seguiría diseñando internamente sus chips de IA.

El alejamiento de Tesla de los proveedores asociados con China cuando se trata de componentes críticos de los VE, como la informática de IA y las baterías, está a la vista en sus próximos modelos. En lugar de utilizar baterías CATL para el nuevo Modelo 3 en China, Tesla lo pondrá a la venta con el pack ternario de LG que impulsa el Modelo Y. La batería de LG no sólo tiene una mayor densidad energética, sino que también puede hacer que la berlina sea adecuada para mercados en los que las celdas CATL se enfrentarían a aranceles u otras restricciones.

El nuevo Modelo Y L que saldrá a la venta en otoño lleva el mismo pack, mientras que Tesla también ha firmado un acuerdo de 4.300 millones de dólares para baterías de almacenamiento de energía con LG, solidificando el pivote de las empresas chinas a las coreanas como proveedores.

Samsung frente a TSMC para los chips Tesla AI6 de 2nm

En cuanto a Samsung, el acuerdo es una bendición para su negocio de fundición. Su casero Exynos que alimentan teléfonos como el Galaxy Z Flip 7 que actualmente tiene un descuento de 200 dólares en Amazon, a menudo han demostrado ser inferiores en comparación con la línea Snapdragon de Qualcomm debido a las difíciles condiciones térmicas en comparación con la producción de la fundición de TSMC.

Samsung también tenía problemas con el rendimiento del método de producción GAA de 2nm, pero lo mejoró desde las míseras cifras iniciales hasta alrededor del 40%, y debería alcanzar el rendimiento necesario del 60% o más en la fundición de Taylor una vez que se instale el nuevo equipo el año que viene. Si no lo hace, puede que siga fabricando el chip AI6 a precio de coste o peor, pero el deficitario pedido de Tesla se considera al parecer que merece la pena, ya que rompe el férreo control de TSMC sobre los modernos procesos de producción de chips.

Después de todo, la fundición de TSMC en EE.UU. sólo puede producir 7% de los chips que necesitan las empresas estadounidenses, y ésta podría ser una de las razones por las que Tesla eligió a Samsung y su fundición de Texas que, bromeó Elon Musk, está"convenientemente situada no muy lejos de mi casa"